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Petrobras anuncia nova Oferta de Recompra de títulos globais

Publicado em: 21/05/2018 09:58:02

FOTO AGÊNCIA PETROBRAS / STÉFERSON FARIA

A Petrobras anuncia o início da Oferta de Recompra, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF, dos títulos descritos nas tabelas abaixo (“Waterfall Tender Notes”) até o limite de US$ 4 bilhões, sendo US$ 2 bilhões em cada grupo, seguindo as ordens de prioridade apresentadas.

Tabela 1: Recompra de títulos do Grupo 1

 

Títulos

CUSIP/ISIN

Valor Principal Devido (1)

Nível de Prioridade

Pagamento pela Oferta de Recompra (2)

Prêmio por Oferta Antecipada(2)

Pagamento Total(2)(3)

3,750% Global Notes
com vencimento em janeiro de 2021

N/A /

XS0982711987

€ 384.229.000

 

1

 

€ 1.045,00

€ 30,00

€ 1.075,00

4,250% Global Notes
com vencimento em outubro de 2023

N/A /

XS0835890350

€ 700.000.000

 

2

 

€ 1.052,50

€ 30,00

€ 1.082,50

6,125% Global Notes com vencimento em janeiro de 2022

71647NAR0/ US71647NAR08

US$ 3.000.000.000

3

US$ 1.027,50

US$ 30,00

US$ 1.057,50

4,375% Global Notes
com vencimento em maio de 2023

71647NAF6/

US71647NAF69

US$ 3.500.000.000

4

US$ 946,50

US$ 30,00

US$ 976,50

5,375% Global Notes
com vencimento em janeiro de 2021

71645WAR2/

US71645WAR25

US$ 1.216.850.000

 

5

 

US$ 1.008,75

US$ 30,00

US$ 1.038,75

8,375% Global Notes
com vencimento em maio de 2021

71647NAP4/ US71647NAP42

US$ 1.239.981.000

6

US$ 1.100,00

US$ 30,00

US$ 1.130,00

    (1) Na data deste documento, inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.

    (2) Valores por US$1.000 ou €1.000.

    (3) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada.

 

 

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