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Petrobras anuncia nueva Oferta de Recompra de títulos globales

Publicado em: 07/12/2018 13:40:35

Petrobras anuncia el inicio de la Oferta, en forma de subasta ("Modified Dutch Auction Tender"), a través de su subsidiaria integral Petrobras Global Finance B.V. - PGF, de los títulos descritos en las tablas abajo, hasta el límite de US$ 1.500 millones, siendo US$ 1.000 millones para los títulos del Grupo 1 y US$ 500 millones para los títulos del Grupo 2.

La Oferta de Recompra vencerá a las 23:59h, horario de Nueva York, el 4 de enero de 2019 ("Fecha de Caducidad"). Los titulares de títulos de cualquier serie que sean válidamente entregados y no retirados hasta las 17:00h, hora de Nueva York, del 19 de diciembre de 2018 ("Fecha de Expiración Anticipada"), y aceptados para recompra, serán elegibles para recibir el ingreso Pago Total, como se describe a continuación, que incluye un premio ("Premio por Entrega Anticipada").

Los titulares de títulos que se entreguen después de la Fecha de Expiración Anticipada, hasta la fecha de expiración, y sean aceptados para recompra, recibirán sólo el Pago Total deducido el Premio por Entrega Anticipada. Si el límite se alcanza en la Fecha de Expiración Anticipada, no se aceptará ningún título adicional para recompra.

Los detenedores de los títulos recibirán además los intereses capitalizados hasta la fecha de liquidación correspondiente.

En la Oferta de Recompra por subasta, el Pago Total a hacer para los títulos entregados, consistirá en la suma del: (I) Precio Mínimo indicado en las Tablas I y II para cada título y (ii) el premio de corte que será específico para cada uno de los grupos de títulos, como se explica en el prospecto de la Oferta de Recompra ("Offer to Purchase").

Los inversores que ofrezcan sus títulos exactamente por el precio de corte podrán distribuirse conforme con el factor prorrata a establecerse de manera que se alcance el límite en cada grupo.

En el caso de que, en alguno de los grupos de títulos, el importe total ofertado no supere el límite previamente establecido en la Fecha de Expiración Anticipada, todos los inversores que hubieran ofertado sus títulos hasta la Fecha de Expiración Anticipada de este determinado grupo tendrán sus títulos aceptados al mayor de los premios ofrecido entre todos los títulos de su grupo.

Además, si el límite previamente establecido en un grupo no es alcanzado, los inversores que oferten sus títulos después de la Fecha de Expiración Anticipada y hasta la Fecha de Expiración de la Oferta de Recompra tendrán el derecho a tener sus títulos aceptados al valor del Pago Total establecido en la Fecha de Expiración Anticipada, independientemente del precio ofertado, pero sin el Premio por Entrega Anticipada.

La tasa de conversión que se utilizará por los bonos en Libra Esterlina se calculará teniendo en cuenta el tipo de cambio de las 14:00 (hora de Nueva York) del día anterior a la Fecha de Expiración Anticipada o a la Fecha de Expiración de la Oferta de Recompra, según corresponda.

Cualquier duda relativa a la Oferta de Recompra deberá dirigirse a los coordinadores BB Securities Limited en el teléfono +44 (20) 7367-5803, Credit Agricole Securities (USA) Inc. en el teléfono +1 (866) 807-6030, Itau BBA USA Securities, Inc. en el teléfono +1 (212) 710-6749, JP Morgan Securities LLC en el teléfono +1 (866) 834-4666, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en el teléfono +1 (888) 292-0070 y Mizuho Securities USA LLC en el teléfono +1 (866) 271-7403. Solicitudes de copias de la Offer to Purchase y otros documentos relacionados con la Oferta de Recompra se harán directamente a Global Bondholder Services Corporation a través de los teléfonos +1 (866) 470-3900 o +1 (212)-430-3774.

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