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Resultado da Oferta de Troca (Exchange Offer) de títulos privados por títulos registrados

Publicado em: 21/09/2018 09:07:26

FOTO AGÊNCIA PETROBRAS / STÉFERSON FARIA

A Petrobras, em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 20 de agosto de 2018, informa o resultado da oferta de troca de títulos não registrados, emitidos em 27 de setembro de 2017, por títulos registrados na Securities and Exchange Commission - SEC (“Oferta de Troca”), efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”).

Detentores de US$ 3,5 bilhões dos títulos 5,299% Global Notes, com vencimento em 2025, e US$ 5,4 bilhões dos títulos 5,999% Global Notes, com vencimento em 2028, aceitaram, até às 17:00h do dia 20 de setembro de 2018, horário de Nova Iorque (“Data de Expiração”), trocar seus títulos não registrados por títulos registrados na SEC, com termos e condições idênticos ao previsto na oferta dos títulos antigos. A tabela I abaixo resume o resultado final da Oferta de Troca.

Tabela I – Troca para os novos títulos com vencimento em 2025 e 2028

Títulos

CUSIPs

atuais

ISINs

atuais

Valor do principal devido

(US$)(1)

Valor do principal aceito para troca (US$)

Valor do principal do novo título (US$)

Novos CUSIP/ISIN registrados

5,299% Global Notes com vencimento em 2025

71647N AT6/ N6945A AJ6

US71647NAT63/ USN6945AAJ62

US$ 3.759.866.000

US$ 3.508.265.000

US$ 3.508.265.000

71647N AV1 / US71647NAV10

5,999% Global Notes com vencimento em 2028

71647N AW9/ N6945A AK3

US71647NAW92/ USN6945AAK36

US$ 5.836.134.000

US$ 5.400.614.000

US$ 5.400.614.000

71647N AY5 / US71647NAY58

(1)                 A partir da data atual, incluindo os títulos antigos e os novos.

A data de liquidação na qual a PGF trocará os títulos antigos, objeto de aceitação na Oferta de Troca, pelos novos títulos será 24 de setembro de 2018.

O The Bank of New York Mellon, atual agente fiduciário dos títulos, está atuando na qualidade de Exchange Agent da Oferta de Troca. Quaisquer perguntas, solicitações de esclarecimento ou cópias do prospecto e dos documentos relacionados à Oferta de Troca deverão ser encaminhadas ao mesmo, através do telefone +1 (212) 815-4259. Os investidores também poderão contatar as suas corretoras, bancos ou agentes fiduciários para solicitações referentes à Oferta de Troca.

Essa operação não traz impacto para o perfil de endividamento da companhia.

(1)   A p

 

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