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Resultado da Oferta de Recompra de Títulos

Publicado em: 05/06/2018 09:09:08

FOTO AGÊNCIA PETROBRAS / STÉFERSON FARIA

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 21/05/2018, informa o resultado da “Oferta de Recompra de Títulos” efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”).

Detentores de títulos em volumes equivalentes a um total de US$ 12.835.742.213, sendo US$ 4.460.311.000 e € 346.132.000 em relação aos títulos do Grupo 1 e US$ 7.970.526.000 em relação aos títulos do Grupo 2, ofereceram seus títulos para recompra até às 17:00h (horário de Nova Iorque, EUA) do dia 04 de junho de 2018 (“Data de Expiração Antecipada”), nos termos da oferta de recompra previamente anunciada pela PGF.  As tabelas abaixo resumem os resultados da oferta e o valor do principal dos títulos aceitos pela PGF para recompra.

Tabela 1: Recompra de títulos do Grupo 1

Títulos

CUSIP/ISIN

Valor Principal Devido (1)

Nível de Prioridade

Pagamento Total(2)(3)

Valor do Principal Ofertado pelos Investidores

Valor do Principal Aceito para Recompra

Fator de Aceitação

Pro-Rata

3,750% Global Notes
com vencimento em janeiro de 2021

N/A /

XS0982711987

€ 384.229.000

 

1

 

€ 1.075,00

€ 100.939.000

€ 100.939.000

100%

4,250% Global Notes
com vencimento em outubro de 2023

N/A /

XS0835890350

€ 700.000.000

 

2

 

€ 1.082,50

€ 245.193.000

€ 245.193.000

100%

6,125% Global Notes com vencimento em janeiro de 2022

71647NAR0/ US71647NAR08

US$ 3.000.000.000

3

US$ 1.057,50

US$ 2.237.229.000

US$ 1.477.612.000

66,07%

4,375% Global Notes
com vencimento em maio de 2023

71647NAF6/

US71647NAF69

US$ 3.500.000.000

4

US$ 976,50

US$ 1.426.032.000

US$ 0

0%

5,375% Global Notes
com vencimento em janeiro de 2021

71645WAR2/

US71645WAR25

US$ 1.216.850.000

 

5

 

US$ 1.038,75

US$ 198.154.000

US$ 0

0%

8,375% Global Notes
com vencimento em maio de 2021

71647NAP4/ US71647NAP42

US$ 1.239.981.000

6

US$ 1.130,00

US$ 598.896.000

US$ 0

0%

(1) Na data deste documento, inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
(2) Valores por US$1.000 ou €1.000, conforme aplicável.
(3) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada equivalente a US$30,00 por US$1.000 de principal para cada serie de títulos denominados em dólares norte-americanos aceitos na recompra e €30,00 por €1.000 de principal para cada serie de títulos denominados em Euros aceitos na recompra.

Tabela 2: Recompra de títulos do Grupo 2

Títulos

CUSIP/ISIN

Valor Principal

 Devido (1)

Nível de Prioridade

Pagamento Total(2)(3)

Valor do Principal Ofertado pelos Investidores

Valor do Principal Aceito para Recompra

Fator de Aceitação

Pro-Rata

5,625% Global Notes
com vencimento em maio de 2043

71647NAA7 / US71647NAA72

US$ 1.750.000.000

1

US$ 845,00

US$ 915.394.000

US$ 915.394.000

100%

6,750% Global Notes
com vencimento em janeiro de 2041

71645WAS0 / US71645WAS08

US$ 2.250.000.000

2

US$ 950,00

US$ 1.007.126.000

US$ 1.007.126.000

100%

6,875% Global Notes
com vencimento em janeiro de 2040

71645WAQ4 / US71645WAQ42

US$ 1.500.000.000

3

US$ 960,00

US$ 385.138.000

US$ 280.785.000

73%

5,999% Global Notes
com vencimento em janeiro de 2028

71647NAW9,

N6945A AK3 / US71647NAW92,

USN6945AAK36

US$ 5.836.134.000

4

US$ 965,00

US$ 3.481.674.000

US$ 0

0%

5,299% Global Notes
com vencimento em janeiro de 2025

71647NAT6, N6945A AJ6 / US71647NAT63,

USN6945AAJ62

US$ 3.759.866.000

5

US$ 975,00

US$ 2.181.194.000

US$ 0

0%

 

(1) Na data deste documento, inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
(2) Valores por US$1.000.
(3) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada equivalente a US$30,00 por US$1.000 de principal para cada serie de títulos denominados em dólares norte-americanos aceitos na recompra.

Considerando o limite de recompra previamente anunciado pela PGF de US$ 4 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores das seguintes séries:

Grupo 1:

• 3,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021
• 4,250% Global Notes com vencimento em outubro de 2023

Adicionalmente, foram aceitos US$ 1.477.612.000 do volume entregue para a série 6,125% Global Notes com vencimento em janeiro de 2022, a serem pagos em bases pro-rata e considerando o fator de 0,6607208, conforme descrito nos documentos da oferta de recompra.

Como resultado, nenhuma ordem das seguintes séries foram aceitas:

• 4,375% Global Notes com vencimento em maio de 2023
• 5,375% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021
• 8,375% Global Notes com vencimento em maio de 2021

Grupo 2:

• 5,625% Global Notes com vencimento em maio de 2043
• 6,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2041

Adicionalmente, foram aceitos US$ 280.785.000 do volume entregue para a série 6,875% Global Notes com vencimento em janeiro de 2040, a serem pagos em bases pro-rata e considerando o fator de 0,72999999, conforme descrito nos documentos da oferta de recompra.

Como resultado, nenhuma ordem das seguintes séries foram aceitas:

• 5,999% Global Notes com vencimento em janeiro de 2028
• 5,299% Global Notes com vencimento em janeiro de 2025

O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a Data de Expiração Antecipada, está previsto para ocorrer dia 06 de junho de 2018, no valor equivalente de US$ 3.999.830.225,41, considerando-se  a taxa de câmbio de 1,1698 US$/€ , acrescidos dos juros capitalizados e não pagos.

A Oferta de Recompra expirará em definitivo às 23:59h do dia 18 de junho de 2018, horário de Nova Iorque (EUA). Porém, como o valor em títulos entregues supera o limite estabelecido, os títulos ofertados após a Data de Expiração Antecipada não serão recomprados.

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