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Petrobras anuncia preço do resgate antecipado de títulos com vencimento em 2020

Publicado em: 02/05/2018 09:16:02

A Petrobras, em continuidade ao comunicado ao mercado de 04/04/2018, informa que sua subsidiária integral, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), enviou notificações com o anúncio do preço do resgate antecipado aos investidores dos títulos 5,750% Global Notes e 4,875% Global Notes, em dólares norte-americanos, ambos com vencimento em 2020.

O valor total do resgate equivale a aproximadamente US$ 1,4 bilhão, excluindo juros capitalizados, que também serão pagos na data da liquidação. O resgate será financiado com os recursos em caixa da companhia, em linha com a sua estratégia de desalavancagem. 

A tabela abaixo traz informações adicionais sobre os títulos e sobre os preços do resgate:

Títulos

Vencimento

ISIN

Valor Agregado do Principal a ser Liquidado(1)

Preço do Resgate(2)(3)

Pagamento Total do Resgate(2)

5,750% Global Notes

20 de janeiro de 2020

US71645WAP68

US$ 938.684.000

US$ 1.065,63

US$ 1.000.293.863,58

4,875% Global Notes

17 de março de 2020

US71647NAH26

US$ 380.543.000

US$ 1.045,55

US$ 397.876.275,51

 

(1)   Valor agregado do principal na data deste anúncio

(2)   Inclui juros capitalizados

(3)   Valores por US$ 1.000

A liquidação financeira do resgate ocorrerá em 03 de maio de 2018.

 

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