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Resgate de Títulos com vencimento em 2019

Publicado em: 26/01/2018 19:32:37

A Petrobras, em continuidade ao comunicado ao mercado divulgado hoje, informa que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), enviou notificações de resgate antecipado aos investidores dos títulos 3,000% Global Notes e 7,875% Global Notes, em dólares norte-americanos, e 3,250% Global Notes, em euros, todos com vencimento em 2019.

O valor total do resgate equivale a aproximadamente US$ 2,1 bilhões, excluindo os juros capitalizados, os quais também serão pagos na data da liquidação e considerando a taxa de câmbio de US$ 1,2396/€ para o título 3,250% Global Notes denominado em euros.

A tabela abaixo traz informações adicionais sobre os títulos a serem resgatados:

 

Títulos

 

Vencimento

 

ISIN

Valor Agregado do Principal a ser Liquidado (1)

 

3,000% Global Notes

 

15 de janeiro de 2019

 

US71647NAB55

 

US$ 691.833.000

 

3,250% Global Notes

 

01 de abril de 2019

 

XS0835886598

 

€ 668.247.000

 

7,875% Global Notes

 

15 de março de 2019

 

US71645WAN11

 

US$ 558.351.000

(1) Valor agregado do principal na data deste anúncio.


A liquidação financeira da recompra ocorrerá em 26 de fevereiro de 2018.

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