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Petrobras conclui operações no mercado de capitais internacional

Publicado em: 27/09/2017 21:31:01

A Petrobras informa o resultado final e a realização da liquidação das seguintes operações: (i) Oferta de Títulos Globais, (ii) Oferta Privada de Troca (Exchange Offer) e (iii) Oferta de Recompra; efetuadas através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).  Os recursos líquidos dessas operações serão utilizados para fins corporativos gerais, prioritariamente para o pré-pagamento de dívidas existentes.


Oferta de Títulos Globais:

A companhia liquidou a operação da emissão de US$ 2 bilhões em novos títulos com vencimentos em 2025 e 2028, que foram precificados em 18/09/17, conforme tabela I abaixo.

Tabela I - Resultado da emissão de títulos globais

Oferta Privada de Troca (Exchange Offer):

No resultado final da operação da Oferta de Troca, detentores de títulos em volumes equivalentes a US$ 6.768.287.000,00 aceitaram os termos das condições da operação previamente anunciada pela PGF. Deste montante, US$ 2.599.110.000,00 em volumes equivalentes serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,299%, com vencimento em 2025; enquanto US$ 4.169.177.000,00 serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,999%, com vencimento em 2028. Ambos os títulos apresentam as mesmas condições dos novos títulos emitidos através Oferta de Títulos Globais, previamente mencionada. As tabelas II e III resumem o resultado final da operação da Oferta Privada de Troca.

Tabela II – Troca para o novo título Global Notes a 5,299% com vencimento em 2025

Tabela III - Repactuação para o novo título Global Notes a 5,999% com vencimento em 2028

Oferta de Recompra:

Detentores de títulos, que não são investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e nem investidores em outros países, ofertaram um volume total equivalente a US$ 210.123.000,00, dentro dos termos das condições da operação de recompra previamente anunciada pela PGF.

A tabela IV resume o resultado da operação e o valor do principal dos títulos aceitos e validados pela PGF para recompra.

Tabela IV - Recompra de títulos

 

 

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