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Precificação da Reabertura de Títulos Globais

Publicado em: 15/05/2017 22:30:32

A Petrobras informa que precificou, hoje, a reabertura dos títulos 6,125% Global Notes com vencimento em 2022, 7,375% Global Notes com vencimento em 2027 e 7,250% Global Notes com vencimento em 2044, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), no volume total de US$ 4 bilhões.

A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Comission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras. Os novos títulos serão consolidados com as respectivas séries originalmente emitidas.

Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2022, são os seguintes:

Emissão: Global Notes a 6,125%, com vencimento em 2022

Volume da reabertura: US$ 1.000.000.000

Volume total após a reabertura: US$ 3.000.000.000

Cupom: 6,125% a.a.

Datas dos pagamentos de juros: 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, iniciando em 17 de julho de 2017

Preço de emissão: 105,140% do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 17 de janeiro de 2017

Rendimento ao investidor: 4,875% a.a.

Vencimento: 17 de janeiro de 2022

Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2027, são os seguintes:

Emissão: Global Notes a 7,375%, com vencimento em 2027

Volume da reabertura: US$ 2.000.000.000

Volume total após a reabertura: US$ 4.000.000.000

Cupom: 7,375% a.a.

Datas dos pagamentos de juros: 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, iniciando em 17 de julho de 2017

Preço de emissão: 109,954% do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 17 de janeiro de 2017

Rendimento ao investidor: 6,00% a.a.

Vencimento: 17 de janeiro de 2027

Os termos da reabertura dos títulos, com vencimento em 2044, são os seguintes:

Emissão: Global Notes a 7,250% com vencimento em 2044

Volume da reabertura: US$ 1.000.000.000

Volume total após a reabertura: US$ 2.000.000.000

Cupom: 7,250% a.a.

Datas dos pagamentos de juros: 17 de março e 17 de setembro de cada ano

Preço de emissão: 102,993 % do montante do principal, mais juros capitalizados a partir de 17 de março de 2017

Rendimento ao investidor: 7,00% a.a.

Vencimento: 17 de março de 2044

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos:

- 5,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2018

- 2,750% Global Notes, em euros, com vencimento em janeiro de 2018

- 4,875% Global Notes, em euros com vencimento em março de 2018

Os recursos também serão utilizados para o refinanciamento de outras dívidas e, caso haja recursos remanescentes, para fins corporativos gerais.

As instituições BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC., foram convidadas a atuar em conjunto como as principais subscritoras e bookrunners na oferta de reabertura dos títulos.

 

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